原居于长白山和黑龙江流域的女真族，在公元十二世纪初建立了金王朝，灭辽灭宋，略定了中国北部。成吉思汗建立蒙古汗国之初，即有南征金国之志，以报“灭丁”“杀祖”之世仇。此时的金王朝，已陷入重重社会危机之中。但百足之虫，死而不僵，初生的蒙古汗国，第一次面对强大的金国。金国强盛的军容是之前蒙古各部敌人无法比拟的。尤其是负责防守金国边境重镇乌沙堡的，正是“老朋友”，奸诈的金国赵王，完颜洪烈。在这个剧情中，你会遇到儿时的好友郭靖，而且他会让你去帮他寻找自己自幼失散的义弟，杨康。透过一番探查，你惊异的发现，杨康正是完颜洪烈的爱子，完颜康。劝降金国小王爷完颜康是此幕的一个重头戏。