蒙古大军攻陷了居庸关后，金朝精锐几乎全部溃散。金朝皇帝仓皇逃亡蔡州，蒙军攻入金朝首都中都。金帝妄图把向西攻击南宋，西逃入蜀。成吉思汗查明了金朝皇帝西逃的意图，果断的率军进攻凤翔府，切断金帝逃窜路线。但凤翔府城高壕深，易守难攻，是金朝西北重地。成吉思汗的军队，在金国的强大城堡面前力不从心，又适逢天降大雪，双方陷入僵持阶段。在此幕一开始，会有一位成吉思汗的忠实战友不幸战死，你会受此人所托，转告其对成吉思汗的临终进言。而且，玩家还会遇到游戏人间的老顽童周伯通，玩心不减的老顽童，将自己绑在一个巨大的风筝下，飞跃了崇山峻岭，闯进了凤翔府。