在西夏长达一百九十年的立国岁月中，不断的与中原民族融合，使西夏的主要民族构成——党项族充分汉化。所以，呈现在人们面前的西夏国都，中兴府，是一座完全中原风格的城市，有美丽的夜景和中原风格浓厚的建筑群落。面对蒙古大军的强力攻势，西夏国王决定投降，并献出公主和亲。然而，这时却发生了公主被绑架的离奇事件。蒙古使团十分为难，你出城寻找，终于发现其实这时公主自编自演的一出戏，公主和她的爱人即将远走高飞。最后她的侍女冒充公主嫁给成吉思汗，换来了和平。